Per consulenti del credito
I documenti arrivano dal telefono del cliente. Tu li controlli in un posto solo.
Plico è il gestionale per chi segue mutui, cessioni del quinto e prestiti. Crei la pratica, il cliente riceve un link con un codice e fotografa i fogli, tu approvi o rifiuti con il motivo. La pratica avanza di fase in fase.
- 6cifre
- Il codice che protegge il link di ogni cliente. Dopo 5 errori il link si ferma per 15 minuti.
- 0app
- Da installare per il cliente: apre il link, fotografa il foglio, il PDF lo fa Plico.
- 30giorni
- Dopo la consegna della pratica i file del cliente si cancellano da soli.
- 165controlli
- Automatici, per provare che ogni consulente vede solo i suoi clienti.
Come funziona
Dalla prima telefonata alla stipula, nello stesso fascicolo
01
Crei la pratica, la checklist si fa da sola
Scegli il tipo (mutuo, surroga, cessione del quinto, prestito…) e aggiungi le persone. Da lavoro, stato civile e cittadinanza di ognuno Plico prepara l’elenco dei documenti. Marito e moglie mandano una volta sola quelli in comune.
Marco Ferrante
Richiedente 1 · dipendente · coniugato
- Documento d'identità
- Ultime 3 buste paga
- Certificazione Unica
- Stato di famigliaVale anche per Giulia
- Certificato contestualeVale anche per Giulia
Esempio con nomi inventati.
02
Il cliente fotografa i fogli
Copi link e codice e li mandi come preferisci. Il cliente apre il link, mette il codice e fotografa: Plico trova i bordi del foglio, lo raddrizza e ne fa un PDF. Ognuno vede solo i suoi documenti, con del Lei o del tu come scegli tu.
03
Verifichi, e la pratica avanza
I documenti arrivati si mettono in coda. Li apri uno dopo l’altro: Approva, oppure Rifiuta con il motivo, che il cliente legge e a cui risponde con una foto nuova. Quando la checklist è completa, passi alla fase dopo.
Da verificare
- Busta paga di settembreMarco FerranteApprovato
- Documento d'identitàGiulia AmatoApprovato
- Estratto contoMarco FerranteRifiutato: manca la seconda pagina
Esempio con nomi inventati.
Per il cliente
Pensato per chi usa il telefono solo per chiamare
- Caratteri grandi e una cosa per pagina: cosa manca, come fotografarlo, fatto.
- Le tappe della pratica in parole semplici, con la data della stipula quando c'è.
- Il nome e la foto del suo consulente, con il bottone per chiamarlo o scrivergli.
- In fondo a ogni pagina: “Non ti chiederemo mai PIN, password della banca, codici SPID o pagamenti.”
Ogni giorno
Meno telefonate per sapere a che punto siete
Oggi
Appena entri: documenti da verificare, clienti da chiamare, pratiche ferme da più di 10 giorni.
Notifiche sul telefono
Quando un cliente manda un documento lo sai subito, anche su iPhone, senza installare niente.
Promemoria da soli
Se mancano documenti, al cliente arriva un'email dopo 3 e dopo 7 giorni. A te, chi sentire.
Stipula e settimana
Un avviso due giorni prima della stipula e, il lunedì, il riepilogo della settimana.
Ognuno i suoi clienti
Ogni consulente vede le sue pratiche; il titolare vede tutto lo studio e assegna.
Salva sul PC
I documenti approvati finiscono in una cartella del computer, divisi per sezione e con nomi chiari.
Obiettivi del mese
Pratiche, importo erogato e provvigioni: tre traguardi separati, con quanto manca.
Checklist che si adatta
Dipendente, pensionato o autonomo, sposato o no: i documenti giusti per ogni persona.
Sicurezza e privacy
Buste paga e documenti d’identità meritano più di una chat
Plico non valuta il merito creditizio e non decide niente al posto tuo: raccoglie, ordina e protegge. Gli accordi sul trattamento dei dati restano dello studio.
- Accesso in due passiPassword e codice di Google Authenticator per ogni consulente. Senza il codice non si vede niente.
- Dati in EuropaDatabase e server a Francoforte. Nessun dato dei clienti negli indirizzi delle pagine.
- File privatiOgni file si apre con un link che dura 5 minuti e ogni apertura resta nel registro. Prima di mostrarlo, Plico controlla che sia davvero un PDF o una foto.
- Si tiene il giusto30 giorni dopo la consegna a chi gestisce la pratica, le copie in Plico si cancellano. La data la decide il database, nessuno la anticipa.
Prezzi
Un abbonamento al mese, senza vincoli
Consulente
Per chi lavora da solo
29 €/ mese
- Pratiche e clienti senza limiti
- Portale per i clienti con codice
- Notifiche sul telefono e promemoria
- Salva sul PC
Studio
Fino a 5 consulenti
79 €/ mese
- Tutto quello del piano Consulente
- Il titolare vede e assegna tutte le pratiche
- Riepilogo del lunedì per ognuno
- Inviti ai colleghi dalle Impostazioni
Rete
Più studi o una rete di agenzie
Su richiesta
- Più studi separati
- Checklist e messaggi della rete
- Aiuto per partire con i dati
Domande
Quello che ci chiedono di più
No. Apre il link che gli mandi, scrive il codice di 6 cifre e usa la fotocamera del telefono dal browser. Se ha già il PDF, lo sceglie dal telefono.
No: Plico si apre dal browser sul PC e sul telefono. Su iPhone puoi aggiungerlo alla schermata Home e ricevere le notifiche come un’app.
Sì. Inviti i colleghi dalle Impostazioni; ognuno vede i suoi clienti e le sue pratiche, il titolare vede tutto lo studio e può assegnare una pratica a un collega.
In uno spazio privato in Europa, finché servono alla pratica. Puoi salvarli sul tuo PC con un clic; 30 giorni dopo la consegna le copie in Plico si cancellano da sole.
No. Parte da quella che serve per il tipo di pratica e per ogni persona, e puoi aggiungere o togliere documenti, anche uno personalizzato.
Vuoi provarlo con una tua pratica?
Ti mostriamo Plico sul PC e sul telefono, con dati di prova, e prepariamo il tuo spazio.